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比亚迪4月产销保持平稳腾势再度破万

来源:比亚迪 时间:2023/12/12
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来源:投资快报

比亚迪发布年4月产销快报,公司4月汽车销量辆,同比增长98.3%,环比增长1.6%,今年累计销量辆,同比增长91.8%;4月动力电池及储能电池装机总量9.GWh,同比增长59.5%,环比增长0.6%,今年累计装机总量36.GWh,同比增长76.1%。

纯电混动双擎驱动,规模效应值得期待。4月纯电乘用车销量辆,同比增长81.8%;混动乘用车销量辆,同比增长.6%。我们预计年纯电和混动车型仍将齐头并进,随着汽车消费复苏、产能迅速释放和海鸥、驱逐舰07、宋L、腾势N7/N8、仰望U8/U9等新车陆续上市,整体销量有望超过万辆,规模效应进一步加强,摊薄生产成本以及费用,抵消补贴退出后,我们预计年单车净利将与年基本持平。

腾势高端定位夯实。4月腾势D9销量辆,环比增长1.2%,成交价突破42万元,连续四个月位居30万以上新能源豪华MPV销量第一,今年累计销量辆。D9EV车型开启交付、DM-i车型OTA推送升级,促进了腾势销量的稳步上涨,截至目前,腾势D9大定订单已突破辆。3月下旬,腾势与全球顶级声学科技品牌帝瓦雷达成战略合作,腾势成为帝瓦雷全球首个量产车合作品牌,全球首款搭载帝瓦雷音响的车型腾势N7将于今年上半年正式上市,标配云辇-A智能空气车身控制系统。首台中大型SUV集大成者腾势N8也已公布外观,腾势汽车产品矩阵进一步壮大。

海外销售连续破万。4月公司海外销售新能源乘用车辆,环比增长11.4%,今年累计出口辆。公司出海步伐已经遍布亚洲、欧洲和美洲,在日本、泰国、新加坡、德国、英国、法国、荷兰、澳大利亚、哥伦比亚、巴西、哥斯达黎加、墨西哥、摩洛哥等多国完成布局。我们预计年乘用车出口有望突破25万辆。

我们预测公司年-年营业收入为.4亿元/.2亿元/.7亿元,同比增长60.83%/21.73%/10.69%,归母净利润为.7亿元/.7亿元/.2亿元,同比增长63.45%/53.02%/28.98%,对应PE为27.1/17.7/13.7倍。考虑公司新能源汽车业务领域景气度高,成长空间大,在逆全球化的大背景下,公司垂直产业链优势明显,给予公司年35倍PE的估值,对应股价.02元,市值.2亿元,维持“买入”评级。

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