数据显示,年1-12月,我国动力电池产量累计.7GWh;装机量方面,年1-12月,我国动力电池装机量累计.5GWh。
业内人士预计,年全球动力电池需求量将达到.4GWh,加上小型电池和储能电池,合计出货量将达到GWh,电池企业扩产意愿强烈。
国内方面,根据企业此前披露,蜂巢能源此前将年全球产能规划目标提升至GWh,中创新航宣布计划到年产能达GWh,国轩高科年产能规划为GWh,亿纬锂能年将建成GWh产能,宁德时代年产能规划达GWh,比亚迪年产能规划超GWh。
据统计,仅以上6家企业年产能规划就达到了GWh,是年动力电池产量的13.06倍。
上游企业利好,电池厂商承压
需求带动价格增长。上海钢联1月17日数据显示,部分锂电材料报价再度上涨。其中,金属锂涨00元/吨;碳酸锂涨4元/吨;氢氧化锂上涨元-0元/吨;正极方面,磷酸铁锂涨元/吨。其中,碳酸锂近一年来涨幅超%,1月18日数据,电池级碳酸锂报价达36.5万元/吨。
锂电材料的涨价带动相关企业业绩增长。
11日,华友钴业披露年度业绩预告称,预计年度实现归母净利润37亿元-42亿元,同比大增.64%-.56%。公司表示,业绩预增主要是由于公司产品高端化、产业一体化的经营战略实施取得了突出成效。年新能源锂电材料需求持续快速增长,公司主要产品产销量增加,产品销售价格也不断上涨,盈利能力大幅提升。
无独有偶,从多家企业披露的业绩来看,均得益于原材料价格上涨,年净利润预增大多在2倍以上。
利好上游的同时,原材料价格的上涨也为电池企业带来了不小的压力。目前,原材料上涨所带来的成本压力最初基本上是淤塞在电池生产端,由电池企业硬扛,导致企业利润率下滑,增收不增利成为普遍现象。一位企业负责人甚至直接表示:“年是比较痛苦的一年,锂电材料价格不断上涨给我们的生产经营带来了很大压力”。
为控制成本,电池企业不断地不通过签长单、收购入股供应链厂家和涨价等方式向下游传导部分压力,但在产业链中,主机厂具有较强的话语权,给整车厂的价格很难调整,电池厂想要涨价并不容易,有消息称,电池企业和主机厂正处在新一轮价格谈判阶段,电池企业希望能够获得客户理解。
上游下游两头承压,电池行业洗牌加剧,尾部企业压力激增,可以预见,电池行业产能将进一步向头部企业集中。
产能过剩与供给不足并存
现阶段,我国锂电行业存在“高端产能不足,低端产能过剩”的情况,落后产能正在被逐渐淘汰。据统计,年国内动力电池产能为GWh,但出货量为80GWh,由此得出总产能利用率仅为15.66%。
相关机构预计,叠加储能领域与部分海外需求,到年国内产能需求最多为1TWh。业内专家表示,虽然目前各地规划的产能产能十分庞大,但真正适销对路的产品产能却不足。
市场中,头部动力电池企业对于高端电池存在近乎“垄断”式的技术隔断,绝对的市场占比以及技术持有,让动力电池市场的集中度始终处于持续提升态势。而长尾厂商在市场上因为自身竞争力相对不足,陷入到了困境,这也导致了低端电池产能浪费严重。
与此同时,随着高端车型的不断上市,消费者和汽车厂也对动力电池提出了更高的要求,间接推动了高端动力电池产销不平衡的扩大。
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