来源：券商中国
原标题：燃爆了！亿巨头封死涨停，这个指数暴拉超10%！发生了啥？亿医茅大跌7%，极致行情能持续多久？
满屏皆锂电！
经过两天的调整之后，今天锂电、光伏、稀土和半导体等板块再度强势回归。其中，锂电行情尤其凶猛。新能车巨头比亚迪尾盘封死涨停板，总市值超亿元；另一巨头宁德时代亦狂涨超7%，锂电负极指数更是暴拉10.58%。此外，光伏ETF大涨7.4%，稀土指数狂拉超8%。
究竟发生了什么，令前期暴力调整的热门板块突然反手做多？分析人士认为，还是因为行业景气度和产业前景预期。从PMI数据来看，7月份金属制品、有色冶炼和计算机通信电子3个行业景气度环比改善明显；从价格走势来看，最近碳酸锂和稀土持续走高，而硅料持续走低却利好光伏产业链。而从产业前景预期来看，碳达峰、碳中和依然是未来的主线。
不过，行情依然在朝极致的方向运行。昨天市值近亿迈瑞医疗今天崩了，贵州茅台、片仔癀等股票依然走势低迷。成交量大部分集中在新能源板块。这种行情与年头的茅板块行情类似，能持续多久，或许可以观察对基金监管的动向。
新能源涨疯了
今天，上证指数收涨0.85%，创业板指涨2.47%。新能源车产业链全面爆发。比亚迪A股尾盘封涨停，股价突破元，总市值超亿元；H股涨超8%。
整个锂电池板块刷屏，宁德时代大涨超7%，锂电负极指数暴涨10.58%。整个锂电池板块涨停或涨幅超过10%的股票就高达41只。
稀土板块表现也十分火爆，稀土永磁板块涨停个股高达10只，稀土指数暴涨超8%。
太能阳板块亦十分火爆。光伏ETF狂飙超7%，光伏龙头隆基股份大涨8%。
今天两市成交金额约为1.29万亿元，锂电池产业链成交接近亿元，光伏成交超过亿元，稀土永磁则超过亿元。这三个板块的成交金额就高达亿元。这表明资金在集中攻击这三大板块。
四大赛道全有驱动力
标普全球评级报告称，中国汽车行业的绿色含量将越来越高。政府的支持、车型的丰富、基础设施的完善，当会带动新能源汽车销量节节升高，使中国有机会实现年新能源汽车销量占比达到五分之一的目标。事实上，除了新能源车带动产业需求之外，储能也越来越受重视。从目前来看，锂矿、稀土、光伏和氢能四条赛道的驱动力源源不断。
首先，锂的价格持续上行。据百川盈孚数据，8月4日，工业级碳酸锂主流成交价格在8.7-8.9万元/吨，均价水平上涨至8.8万元/吨左右；电池级碳酸锂主流成交价格集中在9-9.3万元/吨，均价水平上涨至9.15万元/吨。而在相同口径之下，7月20日国内电池级碳酸锂市场均价仅为8.85万元/吨。有研究机构表示，碳酸锂的价格上涨才刚刚起步。
其次是光伏。光伏产业链的利好来自硅料下行，因为一旦硅料价格下降并往下传导，会让现在亏钱比较多的环节迎来巨大的盈利改善空间。自7月第一周开始出现下跌，硅料持续下行。据8月4日数据显示，单晶复投料成交价降至20.42元的均价，单晶致密料成交均价降到20.17元，单晶菜花料成交均价降至19.87元。
第三，稀土价格最近持续上行。据生意数8月3日数据，国内稀土指数走势持续上涨，国内轻稀土镨钕系价格走势持续上涨，镨钕氧化物价格上涨元/吨至63.25万元/吨，镨钕金属价格上涨元/吨至78.25万元/吨，氧化镨价格为65万元/吨，氧化钕价格上涨元/吨至62.5万元/吨，金属镨价格为83万元/吨，金属钕价格为74.5万元/吨，氧化镝价格上涨2.5万元/吨至.5万元/吨，镝铁合金价格上涨2万元/吨至万元/吨，金属镝价格为万元/吨，国内轻稀土市场价格走势上涨，近期采购按需采购为主，镨钕系价格走高，近期国内重稀土市场镝系价格走高，铽系价格走势持续上涨，持货商家惜售，缅甸方面禁止出口，后期国内稀土市场价格或将走势上涨。
第四是氢能。这也是新能源赛道中人气并不怎么旺，也未大涨的一个板块。但这个板块的发展趋势不可阻挡，全球的投资金额也越滚越大。从目前的应用场景来看，重卡已经产生了订单。最近，航空脱碳也瞄准了氢燃料。空客公司也表示，氢燃料被视为航空运输“脱碳”的关键，有可能将航空业的碳排放量减少50%，该公司也在探索氢燃料的潜力。在储能方面，国家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中，明确将氢能纳入“新型储能”，意味着氢储能正在得到越来越多的
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