文前申明，本文内容仅供产业分析之用，不荐股、不推票，涉及相关股票，请理性看待，投资有风险，盈亏自负。
随着双碳战略的推进，这两年新能源可谓是火得一塌糊涂。
然而什么是新能源？截至目前，大多数股民朋友理解的是锂电池也是新能源。但是事实上，锂电池不过是一种能源的载体，因为它本身并不是能源，因此新能源是不包括锂电的，而应该是风光地热等能源形态。而锂电池，则只是单纯地储能装置。
说完了锂电池，其实这与新能源汽车是分不开的。随着汽车电动化，近两年锂电池是越来越紧俏。因为对于电动汽车而言，锂电池就相当于他的油料，车没油，还怎么开？
正是因为如此，近两年动力锂电池也得到了了十分迅猛的发展。
从动力电池产业链来看，整个产业包含了正负极材料、电解液(锂盐液）、隔膜、电芯等等。而消费电子、储能、电动汽车等则是锂电池的最终消纳的地方。
随着比亚迪转向全电动，蔚小理、哪吒等品牌的异军突起，锂电池出货量急剧攀升。就拿全球动力电池龙头宁德时代来说，公司动力电池出货量全球第一，已取得现代、大众、特斯拉、奔驰等国外品牌和长安、广汽等国内厂商的大额订单。于是，这几年宁德时代一直在高速扩张，从上市募资多亿后，陆陆续续开展了多次数百亿级别的募集资金，5个生产基地产能不断攀升，以致于宁德拿出了8个基地的计划！
自产刀片电池的比亚迪也不例外，为了满足自身以外的需求，比亚迪也一直在扩产，公司市值也是节节攀升到了万亿级别。
电池需求大，锂盐自然是水涨船高。主要包括三元锂、磷酸铁锂。出于安全系数、价格等因素的考虑，磷酸铁锂电池的装机量正在逐步赶超有补贴加成的三元锂，大多数汽车也开始装上了磷酸铁锂电池。由此，磷酸铁锂的价格也是翻倍翻倍再翻倍，一度突破50万元/吨！
事实上，锂真有这么紧俏吗？答案显而易见，并不是。
全球已探明锂储量0万吨，加上海水中也含有一定的锂盐，虽然浓度小，但是总储量甚至高达了亿吨！虽然当前锂非常紧缺，但不要忽略了，锂电池是可以回收的。宁德时代作为电池界的大哥大，已经拉上了小兄弟天奇股份做起了锂电池回收的生意。锂电池使用寿命通常在3-5年，随着第一批电池逐步退役，届时回收利用，将对锂盐来源形成有力补充。
换句话说，就是锂盐还在不断的开采生产，但是已经生产出来的锂是可以循环利用的，并且回收使用率可达95%以上！锂盐总量实际上是在不断增长的！但是需求，会逐步转向稳定！也就是说，价格平抑机制正在逐步成型。
有数据表明，今年国内退役的动力电池，就将超过20万吨。锂资源回收是宝，不回收，则对环境会造成严重危害，这也决定了国家层面会鼓励发展锂回收！那么，你还担心锂电池回收利用率不高的问题吗？
由此可见，锂回收产业的格林美、华友钴业、骆驼股份、天奇股份等公司，将享有一个上千亿的大市场。
再回到行业本身，全球动力电池可以说是我国、日本以及韩国的天下，出货量占据了全世界的90%！但是我国，动力电池就超过了全世界产能的6成！别忘了，我们除了有锂，还有大力发展的氢能源。
目前氢能源已经实现了家轿（长安汽车），客运公交（宇通客车），重载汽车（一汽解放、福田）的全系列覆盖。未来量产，加上加氢站的逐步普及，势必对动力电池产生强大冲击，这将会缩小锂电市场。
此外，全球探明的超过七成的锂矿在美国后花园，南美洲的智利、玻利维亚等国，以及小弟澳大利亚。我国锂资源相对较少，毕竟容易被卡脖子。这也决定了锂电池动力不会是我国的优先选项。当前，可以视为一种新能源的过度形态来看。所以导向上，锂电的优先级会小于氢燃料电池。并且，钠、钙钛矿也已被证明可以用于大批量制造电池，只是工艺还不够成熟。
那么锂电市场，大概会维持一个紧平衡状态。
这也就意味着，等到目前已装机的动力电池回收，再加当前源源不断进口的锂，再叠加氢燃料电池的冲击，以及未来钠电池、钾电池等产业的发展，锂的紧俏局面势必被打破。并且这种趋势呈现一种加速状态！
一旦趋势形成，锂盐价格势必走下坡路。矿产行业的周期性也将进一步彰显。
因此，笔者审慎认为，当前锂资源股正处于一个大周期顶部，长期持有价值即将证伪！所以，您还会持有锂资源开采的相关公司的股票吗？
再次声明，本文属行业分析之用，不荐股推股，投资者请注意投资风险。
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