作者:晓晓升,看懂经济专栏作家
年8月市场回顾
年8月份,国际国内重要股票指数均出现不同程度的下跌:国外道琼斯工业指数下跌4.06%,标普指数下跌4.24%,纳斯达克指数下跌4.64%,德国DAX指数下跌4.81%,法国CAC50指数下跌5.02%,英国富时指数下跌1.87%;中国股市未能独善其身,上证指数下跌1.57%、深证成指下跌3.68%、创业板指下跌3.75%,科创50指数下跌5.44%。
8月份新基金发行总份额.59亿份,相比7月份有所回暖但仍远低于6月份的规模水平;从结构上看,股票型、混合型和债券型基金的发行份额分别为.07亿份、.29亿份及.03亿份,股票市场的颓势极大的影响了权益型基金的发行份额,而债券型基金在行情不好时更受到投资者的青睐,“债强股弱”成为新基金发行市场趋势。
截至年8月31日,中国基金市场共有只公募基金(A类、C类去重),平均下跌1.59%;其中,只取得了正收益,占比41.68%,平均上涨0.67%;只基金取得了负收益,占比58%,平均下跌3.22%;绝大部分权益型基金在8月份录得负收益,投资者亏损明显;债基、货基则普遍微幅上涨,成为资金的避险港湾。
年8月,基金涨幅排行榜TOP50:旧能源卷土重来
图1:8月基金涨幅排行榜TOP50
上榜的50只基金是8月全市场涨的最好的50只基金,门槛涨幅5.4%,平均涨幅7.99%。平均规模为22.77亿元,平均单只基金规模较大,赚钱效应较好。其中,易方达余海燕和范冰共管的中概互联网ETF(550)规模最大,为亿元,易方达萧楠管理的易方达高质量严选三年持有期混合()、交易施罗德基金邵文婷管理的中概互联网LOF()规模也超过百亿,赚钱效应更为明显。
冠军基金是南方基金刘文良管理的南方多元(),8月涨幅为22.35%,远远跑赢其他基金;该基金的规模也超过40亿,看起来赚钱效应明显,但是南方多元是一只每3个月开放一次的债券型基金,短期内有这样大的涨幅明显不正常。该基金自年7月份以来,每月均向持有人进行大比例分红,所以在净值上出现了多次非正常的下降;而在7月27至8月23日这个开放期内,8月5日和8月8日两天分别实现了接近10%的净值非正常上涨;结合该基金中报披露的持有人结构全部为机构投资者判断,预计本次净值非正常上涨应该是大额赎回所致。
图2:南方多元()净值走势图
亚军基金是英大基金张媛、汤戈管理的英大国企改革(),8月份涨幅15.88%,但其规模仅为0.81亿元。而其前十大持仓均为旧能源的典型代表,重仓陕西煤业()、山煤国际()、广汇能源()、兖矿能源、中煤能源()、潞安环能()等煤炭开采企业,而这些企业8月份均实现了10%以上的涨幅。
图3:英大国企改革主题股票()中报重仓股及8月涨幅
季军基金是中银基金田原管理的中银彭博政策性银行债券1-5年指数(),8月份涨幅13.59%,中报披露规模为4.07亿元,该基金也是债券型基金,与南方多元类似,其99.87%的规模为机构投资者持有,其在8月8日当天发生巨额赎回,因此在8月9日这天录得了超过15%的净值上涨。这类的投资机会可遇而不可求,投资者无需
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